Guida
1. Definire la fonte di ingresso
Scegliete la casella o il canale di upload che riceve le fatture in modo affidabile.
- Preferire un indirizzo fatture centrale
- Scegliere IMAP/POP3 o upload manuale
- Partire con vere fatture fornitori
Guida
Avviare RolakInvoice con dati reali
Il lancio più sicuro non è un big bang, ma un inizio chiaro con una casella, campi obbligatori e un obiettivo di export definito.
Guida
2. Definire i campi obbligatori
Stabilite quali campi devono essere presenti prima di esportare o inoltrare.
- Controllare importo, data, fornitore e riferimenti
- Validare IVA e dati QR se rilevanti
- Inviare i casi dubbi a revisione manuale
Guida
3. Definire la destinazione
Decidete se i dati devono andare verso Bexio, import CSV o un processo fiduciario.
- Definire presto colonne e formati
- Testare l'export con fatture reali
- Allineare il workflow prima del go-live
Guida
4. Iniziare con volume prevedibile
Evitate i casi limite nella prima settimana. Partite con fatture ricorrenti e ampliate dopo.
- Scegliere un team o una casella pilota
- Documentare le correzioni
- Ampliare dopo una o due settimane stabili
FAQ
Con quale team conviene iniziare?
Conviene partire dal team o dalla casella che riceve fatture ripetitive. Così il rollout è più misurabile e meno complesso.
Quando ha senso passare a Bexio?
Quando i campi obbligatori vengono riconosciuti con coerenza e i requisiti a valle sono chiari. Prima, un test CSV resta spesso il passaggio più sicuro.
Servono tutte le integrazioni dal primo giorno?
No. Una sola fonte di ingresso e una sola destinazione bastano spesso per partire bene. Le altre integrazioni arrivano dopo.