Una dashboard per tutti i clienti Bexio.
Basta con l'inferno dei re-login e le liste Excel. Rolak Invoice automatizza l'acquisizione dei giustificativi per ogni cliente e consolida tutto in un'unica inbox.
La quotidianità fiduciaria oggi
Sono i punti che ci sentiamo ripetere di continuo dai fiduciari.
Acquisizione dei giustificativi cliente per cliente in Bexio — senza fine
Ogni cliente significa un nuovo login, una nuova sessione Bexio, una nuova acquisizione manuale. Per ogni giustificativo.
Nessuna visione d'insieme sui giustificativi aperti
Quale cliente ha ancora registrazioni aperte? Quali fatture fornitore non sono ancora contabilizzate? Oggi: accedere dieci volte, controllare, uscire di nuovo.
Il passaggio tra clienti è un inferno di re-login
Diverse schede Bexio aperte contemporaneamente, il browser chiede di continuo la 2FA. Concentrazione persa.
Setacciare i giustificativi via e-mail e aprire gli allegati ZIP
I clienti inviano i PDF come ZIP, dimenticano l'oggetto o li allegano alla mail sbagliata. Mezza giornata alla settimana se ne va per ordinare.
Tenere separati i dati dei clienti è un lavoro improbo
La protezione dei dati esige una netta separazione tra i clienti. Un giustificativo contabilizzato per errore sul cliente sbagliato significa una telefonata imbarazzante al cliente.
Come lo risolve Rolak Invoice
Una dashboard centrale, tutti i clienti in parallelo — senza compromessi sulla protezione dei dati o sul flusso di lavoro Bexio.
Dashboard multi-cliente
Vedete a colpo d'occhio i giustificativi aperti, gli errori e lo stato per ogni cliente. KPIs aggregati, cliccabili per cliente.
Passaggio con un clic tra i clienti
Invece di 10 login Bexio, un solo clic. Più sicuro grazie all'autenticazione lato server — il vostro login da fiduciario resta attivo, voi cambiate solo il contesto.
Onboarding in blocco in 30 secondi per cliente
Creare un nuovo cliente, collegare Bexio, agganciare la casella di posta del cliente via IMAP — fatto. Senza importazioni CSV.
Isolamento dei dati a livello di banca dati
I clienti vedono esclusivamente i propri dati. Voi, come fiduciari, avete un accesso in lettura aggregato — le azioni in scrittura vengono registrate a fini di audit.
Come funziona
Quattro passaggi dalla configurazione al flusso di lavoro multi-cliente operativo.
- Passaggio 1
Creare il cliente
Nella dashboard del fiduciario create un nuovo cliente — nome, dati anagrafici, pronto in 30 secondi.
- Passaggio 2
Collegare Bexio
Flusso OAuth verso il conto Bexio del cliente. Autorizzazione con un clic, il token risiede sul server.
- Passaggio 3
Collegare la casella di posta
Per ogni cliente viene agganciata la casella di posta elettronica esistente via IMAP. I giustificativi in entrata vengono acquisiti automaticamente e attribuiti al cliente corretto.
- Passaggio 4
Approvare, inviare a Bexio
L'inbox consolidata mostra tutti i clienti. Voi controllate, cliccate approva e il giustificativo finisce nel rispettivo Bexio.
Sicurezza e conformità
Ciò che i fiduciari e i loro clienti si aspettano — e ciò che offriamo.
Conforme alla LPD
Conforme alla legge svizzera sulla protezione dei dati riveduta. Trattamento dei dati documentato, contratto per il trattamento dei dati su incarico disponibile.
Hosting in Svizzera
Tutti i dati restano su server svizzeri. Nessun cloud statunitense, nessun routing UE, nessun flusso di dati transfrontaliero.
Segreto professionale documentato
Misure tecniche per la separazione tra i clienti: isolamento della banca dati, registro di audit per ogni cliente, autorizzazioni per ogni collaboratore.
Domande frequenti
Il modulo per fiduciari arriva presto — prenotatevi ora.
Il modulo multi-cliente è attualmente in sviluppo. Iscrivetevi alla lista d'attesa — vi contatteremo non appena sarà disponibile, e le prenotazioni ottengono un accesso anticipato.