Guide
1. Définir la source d'entrée
Choisissez la boîte ou le canal d'upload qui reçoit les factures de façon fiable.
- Privilégier une adresse de factures centrale
- Choisir IMAP/POP3 ou upload manuel
- Commencer avec de vraies factures fournisseurs
Guide
Déployer RolakInvoice avec des données réelles
Le meilleur lancement n'est pas un big bang, mais un démarrage clair avec une boîte, des champs obligatoires et une cible d'export définie.
Guide
2. Définir les champs obligatoires
Fixez les champs qui doivent être présents avant tout export ou transfert.
- Contrôler montant, date, fournisseur et références
- Valider TVA et données QR si nécessaire
- Envoyer les cas flous en contrôle manuel
Guide
3. Définir la sortie
Décidez si les données doivent aller vers Bexio, un import CSV ou un processus fiduciaire.
- Définir tôt les colonnes et formats
- Tester l'export avec de vraies factures
- Valider le workflow avant mise en production
Guide
4. Démarrer avec un volume stable
Évitez les cas spéciaux au début. Commencez avec des factures récurrentes et élargissez ensuite.
- Choisir une équipe ou une boîte pilote
- Documenter les corrections
- Étendre après une à deux semaines stables
FAQ
Avec quelle équipe faut-il commencer ?
Commencez avec l'équipe ou la boîte qui reçoit des factures répétitives. Le démarrage est alors plus mesurable et plus simple.
Quand faut-il passer à Bexio ?
Quand les champs obligatoires sont reconnus de manière stable et que les besoins en données aval sont clairs. Un test CSV reste souvent l'étape la plus sûre juste avant.
Faut-il toutes les intégrations dès le début ?
Non. Une source d'entrée et une sortie suffisent souvent pour un lancement propre. Les autres intégrations viennent ensuite.