Un tableau de bord pour tous vos clients Bexio.
Fini l'enfer des reconnexions et les listes Excel. Rolak Invoice automatise la saisie des justificatifs par client et consolide le tout dans une seule boite de réception.
Le quotidien fiduciaire aujourd'hui
Ce sont les points que les fiduciaires nous citent sans cesse.
Saisir les justificatifs client par client dans Bexio — sans fin
Chaque client signifie une nouvelle connexion, une nouvelle session Bexio, une nouvelle saisie manuelle. Pour chaque justificatif.
Aucune vue d'ensemble des justificatifs ouverts
Quel client a encore des écritures ouvertes? Quelles factures fournisseurs ne sont pas comptabilisées? Aujourd'hui: se connecter dix fois, vérifier, se déconnecter à nouveau.
Passer d'un client à l'autre, c'est l'enfer des reconnexions
Plusieurs onglets Bexio ouverts en parallèle, le navigateur demande sans cesse la 2FA. Concentration perdue.
Fouiller les e-mails et ouvrir les pièces jointes ZIP
Les clients envoient des PDF en ZIP, oublient l'objet ou les joignent au mauvais e-mail. Une demi-journée par semaine part dans le tri.
Cloisonner les données des clients est un travail de titan
La protection des données exige une séparation claire entre clients. Un justificatif comptabilisé par erreur au mauvais endroit = un appel gênant au client.
Comment Rolak Invoice y répond
Un tableau de bord central, tous vos clients en parallèle — sans compromis sur la protection des données ni sur le flux de travail Bexio.
Tableau de bord multi-clients
Visualisez d'un coup d'oeil les justificatifs ouverts, les erreurs et le statut par client. Des KPIs agrégés, cliquables client par client.
Bascule en un clic entre clients
Au lieu de 10 connexions Bexio, un seul clic. Plus sûr grâce à l'authentification côté serveur — votre connexion fiduciaire reste active, vous ne changez que le contexte.
Onboarding groupé en 30 secondes par client
Créer un nouveau client, connecter Bexio, relier la boite mail du client via IMAP — et c'est terminé. Sans imports CSV.
Isolation des données au niveau de la base de données
Chaque client ne voit que ses propres données. En tant que fiduciaire, vous disposez d'un accès en lecture agrégé — les actions d'écriture sont auditées.
Comment ça fonctionne
Quatre étapes, de la configuration au flux multi-clients productif.
- Étape 1
Créer un client
Dans le tableau de bord fiduciaire, créez un nouveau client — nom, données de base, terminé en 30 secondes.
- Étape 2
Connecter Bexio
Flux OAuth vers le compte Bexio du client. Autorisation en un clic, le jeton est géré sur le serveur.
- Étape 3
Connecter la boite mail
Pour chaque client, la boite mail existante est reliée via IMAP. Les justificatifs entrants sont saisis automatiquement et attribués au bon client.
- Étape 4
Valider, pousser vers Bexio
La boite de réception consolidée affiche tous les clients. Vous passez en revue, vous validez d'un clic, et le justificatif atterrit dans le Bexio correspondant.
Sécurité et conformité
Ce que les fiduciaires et leurs clients attendent — et ce que nous livrons.
Conforme nLPD
Conforme à la loi suisse révisée sur la protection des données. Traitement des données documenté, contrat de sous-traitance disponible.
Hébergement en Suisse
Toutes les données restent sur des serveurs suisses. Pas de cloud américain, pas de routage UE, aucun flux de données transfrontalier.
Secret professionnel documenté
Des mesures techniques pour la séparation des clients: isolation de la base de données, journal d'audit par client, autorisations par collaborateur.
Questions fréquemment posées
Le module fiduciaire arrive bientôt — réservez votre place dès maintenant.
Le module multi-clients est actuellement en développement. Inscrivez-vous sur la liste d'attente — nous vous contacterons dès qu'il sera disponible, et les inscriptions anticipées bénéficient d'un accès prioritaire.