Ein Dashboard für alle Bexio-Mandanten.
Schluss mit Re-Login-Hölle und Excel-Listen. Rolak Invoice automatisiert die Belegerfassung pro Mandant und konsolidiert alles in einer Inbox.
Treuhandalltag heute
Diese Punkte hören wir von Treuhändern immer wieder.
Belegerfassung pro Mandant einzeln im Bexio — endlos
Jeder Mandant heisst neuen Login, neue Bexio-Session, neue manuelle Erfassung. Pro Beleg.
Kein Überblick über offene Belege
Welcher Mandant hat noch offene Buchungen? Welche Eingangsrechnungen sind unverbucht? Aktuell: zehnmal einloggen, prüfen, wieder ausloggen.
Mandanten-Switching ist Re-Login-Hölle
Mehrere Bexio-Tabs gleichzeitig offen, ständig fragt der Browser nach 2FA. Konzentration verloren.
Belege per Mail durchforsten und ZIP-Anhänge öffnen
Mandanten schicken PDFs als ZIP, vergessen den Betreff, oder hängen es ans falsche Mail. Ein halber Tag pro Woche geht für Sortieren drauf.
Mandanten-Daten getrennt halten ist Knochenarbeit
Datenschutz fordert klare Mandantentrennung. Ein versehentlich falsch verbuchter Beleg = peinlicher Anruf beim Kunden.
Wie Rolak Invoice das löst
Ein zentrales Dashboard, alle Mandanten parallel — ohne Kompromisse bei Datenschutz oder Bexio-Workflow.
Multi-Mandant-Dashboard
Sehen Sie auf einen Blick offene Belege, Fehler und Status pro Mandant. Aggregierte KPIs, klickbar pro Mandant.
One-Click-Switch zwischen Mandanten
Statt 10 Bexio-Logins ein Klick. Sicherer durch serverseitige Auth — Ihr Treuhänder-Login bleibt aktiv, Sie schalten nur den Kontext.
Bulk-Onboarding in 30 Sekunden pro Mandant
Neuen Mandanten anlegen, Bexio verbinden, das Mandanten-Postfach via IMAP anbinden — fertig. Ohne CSV-Imports.
Datenisolation auf Datenbank-Ebene
Mandanten sehen ausschliesslich ihre eigenen Daten. Sie als Treuhänder haben aggregierten Read-Access — Write-Aktionen werden auditiert.
So funktioniert es
Vier Schritte vom Setup bis zum produktiven Multi-Mandant-Workflow.
- Schritt 1
Mandant anlegen
Im Treuhänder-Dashboard einen neuen Mandant erstellen — Name, Stammdaten, fertig in 30 Sekunden.
- Schritt 2
Bexio verbinden
OAuth-Flow gegen das Bexio-Konto des Mandanten. Ein-Klick-Berechtigung, Token läuft auf dem Server.
- Schritt 3
Postfach verbinden
Pro Mandant wird das bestehende E-Mail-Postfach via IMAP angebunden. Eingehende Belege werden automatisch erfasst und dem richtigen Mandanten zugeordnet.
- Schritt 4
Approven, an Bexio pushen
Konsolidierte Inbox zeigt alle Mandanten. Sie reviewen, klicken approve, und der Beleg landet im jeweiligen Bexio.
Sicherheit und Compliance
Was Treuhänder und ihre Mandanten erwarten — und was wir liefern.
DSG-konform
Konform mit dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz. Datenverarbeitung dokumentiert, Auftragsverarbeitungs-Vertrag verfügbar.
Hosting in der Schweiz
Alle Daten bleiben auf Schweizer Servern. Keine US-Cloud, kein EU-Routing, kein Cross-Border-Datenfluss.
Mandantengeheimnis dokumentiert
Technische Massnahmen zur Mandantentrennung: Datenbank-Isolation, Audit-Log pro Mandant, Berechtigungen pro Sachbearbeiter.
Häufig gestellte Fragen
Treuhänder-Modul kommt bald — jetzt vormerken.
Das Multi-Mandant-Modul ist aktuell in Entwicklung. Tragen Sie sich auf die Warteliste ein — wir melden uns, sobald es verfügbar ist, und Vormerkungen erhalten früheren Zugang.